Importar clientes

Clientes. Ruta base: /customers/importar.

Para qué sirve

Importar clientes da de alta muchos clientes de una sola vez, desde un archivo CSV o Excel (hasta 5 MB) que viene de otro sistema o de tus libros. El proceso es por lotes y siempre revisable: el archivo se sube, Flux detecta qué columna es cada dato, ves la vista previa fila por fila y solo entonces confirmas. Si el lote ya confirmado no quedó bien, se revierte completo.

Antes de empezar

Descarga la plantilla desde la misma pantalla (formato CSV o Excel): ya trae los encabezados que Flux espera y una fila de ejemplo. También puedes subir un archivo con tus propios encabezados: la pantalla te deja indicar a qué dato corresponde cada columna antes de validar.

Las columnas disponibles cubren el expediente del cliente:

• Obligatorias: nombre y apellidos.
• Contacto: telefono, email.
• Fiscales: rfc, curp.
• Dirección: calle, colonia, ciudad, estado, cp.
• Crédito: estado_credito, limite_credito: un cliente importado con límite y estado de crédito puede operar ventas a crédito desde el primer día.
• Notas: notas.

Cómo funciona el lote

1. Sube el archivo. Flux lee los encabezados y propone a qué dato corresponde cada columna.
2. Revisa las columnas y corrige las que no correspondan. Aunque Flux las reconozca todas, la pantalla te pide revisarlas («Reconocimos todas las columnas. Revísalas y confirma el mapeo.»): no valida nada hasta que pulsas Confirmar mapeo. Entonces valida cada fila: formatos de teléfono, correo, RFC, CURP, código postal e importes.
3. Revisa la vista previa. Cada fila queda marcada como importable, con error o saltada, y los avisos dicen exactamente qué corregir y en qué renglón. Mientras haya errores que bloquean, el lote no se confirma.
4. Confirma con Confirmar importación. Solo cuando la vista previa lo permite, el lote se aplica: los clientes aparecen en el catálogo y el lote queda registrado con quién lo subió y quién lo confirmó.
5. Revierte si hace falta. Un lote confirmado se puede revertir completo: los clientes que creó se dan de baja como importación. La reversión ya no está disponible si el lote aún no se confirma o si ya fue revertido antes.

Qué ver en el historial de lotes

La pantalla conserva cada importación con su archivo, estado (validada, importada, revertida), conteos de filas y bitácora de auditoría: así se sabe qué entró, cuándo y por mano de quién.

Límites

• Archivo de hasta 5 MB, en CSV o Excel.
• La importación crea clientes nuevos; no actualiza el expediente de uno que ya existe; para eso se edita desde el detalle del cliente.
• La pantalla pide permiso de escritura de clientes; ver los lotes no basta para confirmarlos.

Si tu archivo es la cartera de crédito

Para traer clientes con saldos, calendario de pagos y lo ya cobrado usa Importar cartera o el flujo de proyectos de Importaciones de cartera: este módulo importa el catálogo de clientes, no la cartera viva.