Comercial
Flujo del tablero de pedidos
Define las etapas y transiciones del tablero de pedidos del negocio; la definición se valida en el servidor antes de publicarse.
Comercial. Ruta base:
/settings/order-workflow. Se abre desde Configurar flujo en Órdenes.
Aquí defines el camino que sigue cada pedido por el tablero: qué etapas existen, cuál es la inicial, qué movimientos están permitidos y qué reglas lleva cada uno (razón obligatoria, roles, SLA, límite de trabajo en curso). La definición se valida antes de publicarse: si el flujo tiene problemas, la pantalla los lista y no deja publicar una definición inválida.
Qué se define aquí
- Etapa inicial: la etapa en la que nace todo pedido nuevo.
- Etapas: tabla editable con clave, etiqueta interna, etiqueta visible al cliente, etapa canónica equivalente, SLA en minutos, límite WIP y marcas de impresión al entrar y de etapa terminal.
- Transiciones: tabla editable con etapa origen, destino, etiqueta de la acción, si exige razón y los roles que pueden ejecutarla.
- Validación y publicación: Validar flujo vigente muestra si el flujo que ya está publicado tiene problemas; Publicar cambios envía tu propuesta y Flux la revisa antes de activarla; Restaurar plantilla regresa al flujo base de Flux.
Cómo usarla
- Revisa la Etapa inicial: todo pedido entra por esa etapa.
- Ajusta la tabla Etapas: renombra etiquetas, asigna el canónico que corresponda (alimenta reportes y notificaciones), define SLA y WIP si tu operación los mide, y marca Terminal en las etapas de cierre.
- En Transiciones, agrega o quita movimientos permitidos; marca Requiere razón en las que deban quedar justificadas (cancelaciones, devoluciones) y limita por roles las sensibles.
- Presiona Publicar cambios: Flux revisa la propuesta y, si está limpia, la activa; si tiene problemas, los lista en «Problemas del flujo» y no la publica.
- Con Validar flujo vigente ves en cualquier momento si el flujo publicado sigue válido. Restaurar plantilla descarta la definición actual y vuelve a la base de Flux: úsala solo para empezar de cero.
Controles principales
| Campo o control | Para qué sirve | Qué revisa | Qué pasa |
|---|---|---|---|
| Etapa inicial | Etapa de ingreso de pedidos nuevos. | Select entre etapas definidas. | Toda orden nueva nace aquí. |
| Etiqueta / Etiqueta cliente | Nombre interno y nombre visible al cliente. | Texto libre. | Tu cliente ve la etiqueta cliente en el seguimiento. |
| Canónico | Etapa estándar equivalente. | Catálogo de canónicos. | Alinea reportes y avisos por estatus. |
| SLA (min) | Minutos máximos en la etapa. | Número ≥ 0. | Alimenta las alertas SLA de órdenes. |
| WIP | Máximo de pedidos simultáneos en la etapa. | Número ≥ 0. | El tablero señala la saturación. |
| Imprimir | Imprime OT al entrar a la etapa. | Checkbox. | Automatiza la orden de trabajo. |
| Terminal | Marca etapa de cierre. | Checkbox. | El pedido sale del flujo activo. |
| Requiere razón | Exige motivo en la transición. | Checkbox. | El cambio no procede sin razón capturada. |
| Roles | Quiénes ejecutan la transición. | Lista separada por comas. | Restringe la acción a esos roles. |
| Validar flujo vigente | Muestra el veredicto del flujo ya publicado. | Lista de problemas o «válido». | Detecta errores en el flujo activo. |
| Publicar cambios | Guarda y activa la definición. | Requiere definición válida. | El tablero y las transiciones de órdenes cambian de inmediato. |
| Restaurar plantilla | Vuelve al flujo base. | Acción destructiva. | Descarta la personalización del negocio. |
Errores comunes
- El flujo publicado tiene problemas: la lista «Problemas del flujo» dice exactamente qué corregir (etapas sin salida, transiciones a etapas inexistentes, inicial inválida). Corrige y vuelve a intentar la publicación.
- Una transición no aparece en órdenes: revisa los roles de esa transición; si el usuario no tiene el rol listado, la opción no se ofrece.
- Publicar cambios queda deshabilitado: no hay definición cargada o aún está guardando; espera a que termine la carga.
Preguntas frecuentes
1. ¿Cómo agrego una etapa al tablero de pedidos? En Flujo del tablero, escribe el nombre en "Nombre de la etapa" y presiona Agregar etapa. Después define sus transiciones y publica.
2. ¿Cómo hago obligatorio el motivo al cancelar? En la tabla Transiciones de Flujo del tablero, marca Requiere razón en la transición hacia la etapa de cancelación y publica.
3. ¿Puedo volver al flujo original? Sí. Restaurar plantilla en Flujo del tablero descarta la definición del negocio y repone la base de Flux.
Relación con otras pantallas
- El resultado se opera en el Tablero de pedidos y en la lista de Órdenes.
- Los avisos que cada etapa dispara se configuran en Avisos por estatus.
Operación de órdenes
Arriba del editor hay dos interruptores que antes vivían en Configuración de la empresa. Cada uno se guarda al cambiarlo:
- Validar cambios de estado de las órdenes: solo permite mover una orden a las etapas que este flujo autoriza desde su etapa actual. Requiere permiso de administración de órdenes.
- Tablero de preparación de órdenes: agrupa por etapa las ventas de tienda, WhatsApp y mostrador; al desactivarlo, Órdenes usa la lista tradicional. Requiere permiso de configuración de la empresa.